下年度全球棉花产量和消费量同比双增——中国棉花市场月报·数据篇（2023年8月）

2023年7月，国内外棉价震荡上行，内外棉价差收窄，进口纱价格走势强于国产纱。国际棉花咨询委员会最新数据显示，2023/24年度全球棉花产量和消费量同比增加。

一、供需状况

（一）本年度棉花销售基本完成 纱产量同比减少

按照国内棉花预计产量671.9万吨（国家棉花市场监测系统2023年3月份预测）测算，截至8月10日，全国累计交售籽棉折皮棉671.9万吨，同比增加91.8万吨，其中新疆交售622.7万吨；累计加工皮棉671.9万吨，同比增加91.8万吨，其中新疆加工622.7万吨；累计销售皮棉667.0万吨，同比增加277.0万吨，其中新疆销售617.9万吨。

2023年6月，我国纺纱产量199.77万吨，同比减少36万吨，减幅15.4%；2022年9月-2023年6月，我国累计纺纱产量2079.71万吨，同比减少278.8万吨，减幅11.8%。

（二）下年度全球棉花产量和消费量同比增加

国际棉花咨询委员会（ICAC）2023年8月份发布的数据显示，2023/24年度，全球棉花产量2652.64万吨，同比增加184.74万吨；期初库存2020.61万吨，同比增加79.90万吨；消费2441.12万吨，同比增加53.1万吨；期末库存2232.17万吨，同比增加211.56万吨；期末库存消费比91.44%，同比上升6.83个百分点。

二、进出口贸易

（一）中国

1．中国棉花进口

2023年6月，我国棉花进口8.31万吨，同比减少2.4万吨，同比减幅22.6%。2022年9月-2023年6月，我国棉花进口113.99万吨，累计同比减少58.8万吨，累计同比减幅34%（图1）。

2022年9月-2023年6月，我国棉花进口主要来源国为：美国（51.1%），巴西（36.2%），澳大利亚（3%），苏丹（1.8%），缅甸（1.4%），印度（1.3%），埃及（1.2%），土耳其（1.1%）。

其中，进口占比同比增加的国家或地区为：巴西（+10.1%），澳大利亚（+2%），缅甸（+0.6%），土耳其（+0.6%），埃及（+0.2%）；进口占比同比减少的国家或地区为：美国（-6.7%），印度（-1.4%）

2．中国棉纱进口

2023年6月，我国棉纱进口13.8万吨，同比增长3.5万吨，同比增幅34%。2022年9月-2023年6月，我国棉纱进口98.91万吨，累计同比减少36.7万吨，累计同比减幅27.1%（图3）。

2022年9月-2023年6月，我国棉纱进口主要来源地为：越南（53.9%），巴基斯坦（13.3%），印度（8%），乌兹别克斯坦（6.1%），马来西亚（5.1%），中国台湾（4.4%）。

其中，进口占比同比增加的地区为：越南（+4.1%），马来西亚（+1.2%），中国台湾（+0.7%），巴基斯坦（+0.7%）；进口占比同比减少的国家或地区为：乌兹别克斯坦（-4.3%），印度（-3.9%）（图4）。

3．中国服装出口2023年6月，我国服装出口148.8亿美元，同比减少24.5亿美元，同比减幅14.1%。2022年9月-2023年6月，我国服装出口1283.87亿美元，累计同比减少92.5亿美元，累计同比减幅6.7%（图5）。

2022年9月-2023年6月，我国服装出口主要目的地为：美国（19.6%），日本（8.3%），韩国（4.6%），吉尔吉斯斯坦（4.1%），澳大利亚（3.6%），德国（3%），越南（3%），哈萨克斯坦（3%）。

其中，出口占比同比增加的国家或地区为：哈萨克斯坦（+1.8%），越南（+1.7%），韩国（+0.6%），吉尔吉斯斯坦（+0.5%），澳大利亚（+0.4%）；出口占比同比减少的国家或地区为：美国（-3.6%），德国（-0.6%）（图6）。

（二）美国

1．美国棉花出口

2023年6月，美国棉花出口24.65万吨，同比减少12.2万吨，同比减幅33%。2022年9月-2023年6月，美国棉花出口236.55万吨，累计同比减少35.0万吨，累计同比减幅12.9%（图7）。

2022年9月-2023年6月，美国棉花出口主要目的地为：中国（24.5%），巴基斯坦（16.3%），土耳其（13.1%），越南（12.4%），孟加拉国（4.8%），墨西哥（4.6%），中国澳门（4.2%），印度尼西亚（3.1%）。

其中，出口占比同比增加的国家或地区为：巴基斯坦（+5%），中国澳门（+4.1%），土耳其（+1.3%），孟加拉国（+1.1%），印度尼西亚（+0.3%）；出口占比同比减少的国家或地区为：中国（-9.8%），墨西哥（-1.6%），越南（-0.6%）（图8）。

 

2．美国服装进口

2023年6月，美国服装进口66亿美元，同比减少20.7亿美元，同比减幅23.9%。2022年9月-2023年6月，美国服装进口690.05亿美元，累计同比减少120.4亿美元，累计同比减幅14.9%（图9）。

2022年9月-2023年6月，美国服装进口主要来源地为：中国（20%），越南（17.3%），孟加拉国（9.5%），印度（5.9%），印度尼西亚（5.6%），柬埔寨（4.1%），墨西哥（3.7%），洪都拉斯（3.4%）。

其中，进口占比同比增加的国家或地区为：墨西哥（+0.4%），洪都拉斯（+0.3%），孟加拉国（+0.2%），越南（+0.2%），印度（+0%）；进口占比同比减少的国家或地区为：中国（-3.2%），柬埔寨（-0.4%），印度尼西亚（-0.2%）。

（三）日本服装进口

2023年6月，日本服装进口15.8亿美元，同比减少0.5亿美元，同比减幅3.1%。2022年9月-2023年6月，日本服装进口201.45亿美元，累计同比增长3.3亿美元，累计同比增幅1.7%（图11）。

2022年9月-2023年6月，日本服装进口主要目的地为：中国（52.7%），越南（16.6%），孟加拉国（5.4%），缅甸（5%），柬埔寨（4.8%），意大利（3.4%），印度尼西亚（3.4%），泰国（1.5%）。

其中，进口占比同比增加的国家或地区为：越南（+2.2%），缅甸（+1.6%），意大利（+0.6%），印度尼西亚（+0.2%），孟加拉国（+0.1%）；进口占比同比减少的国家或地区为：中国（-5%），柬埔寨（-0.1%）（图12）。

（四）欧盟服装进口

2023年4月，欧盟服装进口62.7亿美元，同比减少13.9亿美元，同比减幅18.1%。2022年9月-2023年4月，欧盟服装进口659.83亿美元，累计同比增长14.4亿美元，累计同比增幅2.2%（图13）。

2022年9月-2023年4月，欧盟服装进口主要来源地为：中国（27.9%），孟加拉国（22.2%），土耳其（11.2%），越南（4.8%），印度（4.7%），巴基斯坦（3.9%），柬埔寨（3.8%），缅甸（3.4%）。

其中，进口占比同比增加的国家或地区为：越南（+1%），缅甸（+0.9%），孟加拉国（+0.8%），柬埔寨（+0.3%），巴基斯坦（+0.2%）；进口占比同比减少的国家或地区为：中国（-2.2%），土耳其（-1.3%）（图14）。

（五）印度

1．印度棉花进口

2023年5月，印度棉花进口2.15万吨，同比减少0.2万吨，同比减幅7.3%。2022年9月-2023年5月，印度棉花进口22.49万吨，累计同比增长10.3万吨，累计同比增幅85.1%（图15）。

2022年9月-2023年5月，印度棉花进口主要来源国为：美国（30.6%），澳大利亚（30.3%），埃及（10%），新加坡（4.4%），坦桑尼亚（4%），巴西（3.3%），瑞士（3.1%），科特迪瓦（2.9%）。

其中，进口占比同比增加的国家或地区为：澳大利亚（+11.5%），新加坡（+3.9%），坦桑尼亚（+2.9%），巴西（+2%），瑞士（+1%），科特迪瓦（+0%）；进口占比同比减少的国家或地区为：美国（-12.1%），埃及（-3.7%）

2．印度棉花出口

2023年5月，印度棉花出口2.91万吨，同比基本持平。2022年9月-2023年5月，印度棉花出口19.19万吨，累计同比减少53.5万吨，累计同比减幅73.6%（图17）。

2022年9月-2023年5月，印度棉花出口主要目的地为：孟加拉国（71%），越南（9.7%），中国（7.8%），阿联酋（5%），印度尼西亚（3.5%），亚美尼亚（1%）。

其中，出口占比同比增加的国家或地区为：阿联酋（+3.6%），中国（+1.9%），孟加拉国（+1.1%），亚美尼亚（+0.9%）；出口占比同比减少的国家或地区为：越南（-2.6%），印度尼西亚（-2.6%）

3．印度棉纱出口

2023年5月，印度棉纱出口8.63万吨，同比增长3.4万吨，同比增幅63.4%。2022年9月-2023年5月，印度棉纱出口57.69万吨，累计同比减少37.2万吨，累计同比减幅39.2%（图19）。

2022年9月-2023年5月，印度棉纱出口主要目的地为：孟加拉国（29.2%），中国（15%），埃及（6.5%），葡萄牙（5.6%），土耳其（5%），秘鲁（4.6%）。

其中，出口占比同比增加的国家或地区为：中国（+2.9%），埃及（+1.4%），葡萄牙（+1.1%），秘鲁（+0.8%），土耳其（+0.7%）；出口占比同比减少的国家或地区为：孟加拉国（-13.6%）

（六）澳大利亚棉花出口

2023年6月，澳大利亚棉花出口12.22万吨，同比增长0.7万吨，同比增幅6.4%。2022年9月-2023年6月，澳大利亚棉花出口92.5万吨，累计同比增长37.2万吨，累计同比增幅67.2%（图21）。

2022年9月-2023年6月，澳大利亚棉花出口主要目的地为：越南（41.1%），印度尼西亚（11%），巴基斯坦（9.5%），孟加拉国（7.5%），印度（6.3%），泰国（6%）。

其中，出口占比同比增加的国家或地区为：巴基斯坦（+6.1%），孟加拉国（+4.1%），越南（+2.2%），印度（+0.4%）；出口占比同比减少的国家或地区为：印度尼西亚（-10.1%），泰国（-0.9%）（图22）。

（七）巴西棉花出口

2023年7月，巴西棉花出口7.26万吨，同比增长5.3万吨，同比增幅268.5%。2022年9月-2023年7月，巴西棉花出口138.65万吨，累计同比减少24.5万吨，累计同比减幅15%（图23）。

2022年9月-2023年7月，巴西棉花出口主要目的地为：中国（29.7%），孟加拉国（16.7%），越南（14.9%），巴基斯坦（12.9%），土耳其（11.4%），印度尼西亚（5.8%），马来西亚（3.6%），韩国（1.9%）。

其中，出口占比同比增加的国家或地区为：孟加拉国（+4.5%），中国（+2.1%），巴基斯坦（+1.8%）；出口占比同比减少的国家或地区为：印度尼西亚（-3.3%），土耳其（-2.2%），越南（-1.3%），韩国（-0.6%），马来西亚（-0.3%）。

三、宏观经济

（一）全球宏观概况

2023年7月，全球制造业采购经理人指数（PMI）整体环比持平，主要经济体PMI指数全部位于荣枯平衡线以下，其中，中国和美国PMI指数环比上升，日本和欧元区PMI指数环比下降

2023年7月，中国官方和财新中国制造业采购经理人指数（PMI）环比上升。国家统计局公布的PMI指数为49.3，环比上升0.3个百分点，代表中小企业的财新中国制造业采购经理人指数为49.2，环比下降1.3个百分点。

2023年6月，国内衣着类出厂价格涨幅收窄，下游消费价格涨幅维持稳定。国家统计局公布的衣着类生产者价格指数（PPI）同比1.4%，涨幅较上月收窄0.4个百分点，同期衣着类消费者价格指数（CPI）同比0.9%，

（二）国内金融市场情况

2023年7月，上海银行间市场各期限拆放利率一致下行。7月31日，上海银行间同业3个月拆放利率2.097，环比下降7.1个基点

数据来源：全国银行间同业拆借中心

图28 上海银行间同业拆放利率走势图

2023年7月，美元兑人民币汇率较上月走强，7月31日，美元兑人民币中间价7.1305，环比升值953个基点（图29）。

 

数据来源：国家外汇管理局

（三）全球大宗商品价格走势

2023年7月，全球大宗商品价格延续上行趋势。截至7月31日，代表全球大宗商品价格走势的CRB指数收盘价为282.18，环比上涨7.71%

数据来源：Wind资讯

图30 CRB指数走势图

四、价格走势

（一）国内外棉价震荡上涨

截至7月31日，国家棉花价格B指数17930元/吨，较上月上涨625元/吨，郑棉期货主力合约17345元/吨，较上月上涨770元/吨，国际棉花M指数（折1%关税人民币进口成本）16854元/吨，较上月上涨1375元/吨，ICE棉花期货主力合约结算价84.72美分/磅，较上月上涨4.35美分/磅；内外棉价差为1076元/吨，环比缩小750元/吨（表1、图31、图32）。

表1 国内外棉花价格监测表

单位：元/吨、美分/磅

（二）进口纱走势强于国产纱

截至7月31日，中国32支普梳纯棉纱24085元/吨，较上月上涨170元/吨；印度32支普梳纯棉纱24015元/吨，较上月上涨440元/吨；越南32支普梳纯棉纱24582元/吨，较上月上涨1016元/吨；印度尼西亚32支普梳纯棉纱25069元/吨，较上月上涨715元/吨；巴基斯坦21支普梳纯棉纱22142元/吨，较上月上涨225元/吨（表2、图33）。

（三）纱棉价差缩小 涤棉价差扩大

截至7月31日，国内纱棉价差6155元/吨，环比缩小455元/吨；涤棉价差10492元/吨，环比扩大314元/吨（表3、图34）。

编者按：本报告主要反映发布前一个月的棉花行业相关信息，报告数据涉及棉花产需、进出口、宏观经济和棉纺织价格等方面，因全球棉花供需预测和各国海关进出口数据一般于每月中旬发布，故本报告发布日期为每月中旬，如发布前一周国内外市场行情变化较大，则酌情补充近期走势说明。本报告仅对棉花行业情况做出客观分析，如您需要更多市场展望，敬请关注《中国棉花市场月报·预测篇》。

版权与免责声明：本报告的版权属于中储棉花信息中心有限公司，未经中储棉花信息中心有限公司授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播本报告。本报告所载的全部内容只供参考之用，并不构成投资建议。中储棉花信息中心有限公司认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的绝对准确性或完整性，用户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。中储棉花信息中心有限公司不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。